rukav22.ru
CRM — это важный инструмент для управления клиентскими отношениями, предлагаемый платформой Битрикс24. Они позволяют организации эффективно отслеживать и управлять информацией о своих клиентах и контактах. Однако, иногда возникает необходимость удалить компанию из CRM по разным причинам, например, при ликвидации или объединении компаний.
В этой статье мы расскажем, как удалить компанию в Битрикс24 из CRM, чтобы вы могли убедиться, что ваша база данных актуальна и соответствует действительности. Следуя нашей пошаговой инструкции, вы сможете без труда выполнить данную операцию.
Шаг 1: Войдите в свою учетную запись Битрикс24
Первым шагом является вход в вашу учетную запись Битрикс24. Для этого перейдите на сайт Битрикс24 и введите свои логин и пароль в соответствующие поля. Если вы еще не зарегистрированы, создайте новую учетную запись, следуя инструкциям на сайте.
Шаг 2: Откройте раздел CRM
После входа в учетную запись, найдите раздел CRM в главном меню. Обычно он расположен в верхней части страницы. Нажмите на этот раздел, чтобы открыть его и получить доступ к различным функциям CRM.
Как удалить компанию в Битрикс24 из CRM?
Шаг 1: Войдите в вашу учетную запись в Битрикс24 и перейдите в раздел CRM.
Шаг 2: В левом меню выберите раздел «Компании».
Шаг 3: Откройте страницу компании, которую вы хотите удалить.
Шаг 4: В правом верхнем углу страницы найдите кнопку «Действия» и выберите пункт «Удалить» из выпадающего меню.
Шаг 5: В появившемся окне подтвердите удаление компании, нажав кнопку «Удалить».
После выполнения данных шагов, выбранная компания будет удалена из вашей системы CRM в Битрикс24. Важно отметить, что удаление компании также приведет к удалению всех связанных с ней сделок, контактов и других связанных записей.
Если вы ошибочно удалили компанию или вам потребуется восстановить данные, вам потребуется провести соответствующие настройки в Битрикс24 или обратиться к администратору вашей системы.
Пошаговая инструкция
Чтобы удалить компанию в Битрикс24 из CRM, следуйте этой простой инструкции:
- Войдите в Битрикс24 и перейдите в раздел «CRM».
- Выберите вкладку «Компании» в левом меню.
- Найдите компанию, которую хотите удалить, в списке компаний.
- Щелкните на название компании, чтобы открыть ее карточку.
- Нажмите на иконку с тремя точками в верхнем правом углу карточки.
- В выпадающем меню выберите опцию «Удалить».
- Подтвердите удаление компании, нажав на кнопку «Удалить» в появившемся окне.
После выполнения этих шагов компания будет удалена из Битрикс24 CRM.
Шаг 1: Войдите в систему Битрикс24
Для удаления компании из CRM Битрикс24, необходимо сначала войти в систему. Для этого выполните следующие действия:
- Откройте браузер и введите адрес www.bitrix24.ru в адресной строке.
- Нажмите на кнопку «Войти» в правом верхнем углу страницы.
- Введите свои учетные данные — логин и пароль, указанные при регистрации в системе Битрикс24.
- Нажмите на кнопку «Войти» для входа в систему.
После успешной аутентификации вы будете перенаправлены на главную страницу вашего аккаунта в системе Битрикс24.
Шаг 2: Перейдите на страницу Компании в CRM
Перейдите на главную страницу вашего аккаунта Битрикс24 и в верхнем меню найдите раздел «CRM».
На странице «CRM» вам необходимо выбрать раздел «Компании». Для этого кликните на пункт меню «Компании» на левой панели страницы.
В результате вы попадете на страницу «Компании в CRM», где будут отображаться все компании, добавленные в систему Битрикс24.
В случае, если у вас несколько разделов CRM, вам нужно будет выбрать нужный раздел компаний. Выбор нужного раздела осуществляется путем клика на пункт меню «Компании» в левой панели страницы «CRM».
Теперь вы находитесь на странице «Компании в CRM» и готовы приступить к удалению компании из системы.
Примечание: Если на странице «Компании в CRM» нет нужной вам компании, возможно, она находится в другом разделе CRM или была удалена. Убедитесь, что вы выбрали правильный раздел с компаниями или выполните поиск нужной компании.
Для удаления компании перейдите ко Шагу 3: Удаление компании.
Шаг 3: Выберите компанию для удаления
После того как вы вошли в раздел CRM в своей учетной записи Битрикс24, вам нужно выбрать компанию, которую вы хотите удалить из CRM. Для этого выполните следующие действия:
- Откройте раздел «Компании» в левой навигационной панели.
- Пролистайте список компаний или воспользуйтесь поиском для быстрого нахождения нужной компании.
- Кликните на название компании, чтобы открыть карточку этой компании.
На карточке компании вы сможете увидеть всю информацию о компании, ее контакты, сделки и другую связанную информацию. Если вы уверены, что хотите удалить эту компанию, перейдите к следующему шагу.