Подключение Roistat к AmoCRM — пошаговая инструкция

Roistat и AmoCRM — это два независимых инструмента, которые совместно позволяют автоматизировать процесс продаж и управление клиентской базой. Сегодня мы рассмотрим пошаговую инструкцию для подключения Roistat к AmoCRM, что в конечном итоге поможет вам сильно оптимизировать работу вашей команды.

Roistat — мощный инструмент, который предоставляет подробную аналитику о продажах и эффективности маркетинговых кампаний. С помощью Roistat вы сможете отслеживать все этапы взаимодействия с клиентами: от первого просмотра сайта до заключения сделки. AmoCRM, в свою очередь, является удобной CRM-системой, которая позволяет систематизировать и автоматизировать управление контактами и сделками. Совместное использование этих двух инструментов позволит вам оптимально управлять процессом продаж и максимизировать конверсию.

Для подключения Roistat к AmoCRM вам потребуется выполнить несколько простых шагов. Во-первых, вам необходимо перейти в настройки Roistat и выбрать раздел «Интеграции». Затем следует нажать кнопку «Добавить интеграцию» и выбрать AmoCRM. После этого необходимо авторизоваться в AmoCRM и предоставить необходимые разрешения. После успешной авторизации вы сможете настроить интеграцию, выбрав нужные поля для обмена данными между Roistat и AmoCRM.

Подключение Roistat к AmoCRM: шаг 1 — создание аккаунта

После успешной регистрации аккаунта в Roistat, вы будете перенаправлены на страницу, где можно будет приступить к подключению Roistat к AmoCRM. Вам будет предложено войти в аккаунт Roistat с помощью указанных при регистрации данных.

Шаг 2 — установка Roistat-пикселя

Для установки Roistat-пикселя на вашем сайте, выполните следующие действия:

1. Войдите в панель управления Roistat, перейдите в раздел «Интеграции» и выберите AmoCRM.
2. Скопируйте Roistat-пиксель из предоставленного поля.
3. Перейдите на ваш сайт и откройте код страницы, в который необходимо вставить пиксель.
4. Вставьте код пикселя перед закрывающим тегом </head>.
5. Сохраните изменения и обновите страницу сайта.
6. Проверьте работу пикселя, используя инструменты аналитики Roistat.

После установки Roistat-пикселя, вы сможете отслеживать действия пользователей на вашем сайте, а также анализировать и оптимизировать ваши маркетинговые кампании в Roistat и AmoCRM.

Шаг 3 — настройка интеграции в Roistat

После того, как интеграция с AmoCRM была настроена на стороне AmoCRM, необходимо выполнить несколько шагов для настройки интеграции в Roistat:

1. Войдите в личный кабинет Roistat и перейдите в раздел «Интеграции».
2. Найдите в списке доступных интеграций AmoCRM и нажмите на кнопку «Настроить».
3. Укажите данные для подключения к AmoCRM: домен вашей учетной записи, логин и пароль.
4. Нажмите кнопку «Авторизоваться», чтобы Roistat получил доступ к вашей учетной записи AmoCRM.
5. Настройте сопоставление полей между Roistat и AmoCRM. Это позволит корректно передавать данные между системами.
6. Подтвердите настройки и сохраните интеграцию.

После настройки интеграции в Roistat все события и заявки, полученные из AmoCRM, будут отображаться в вашем аккаунте Roistat. Вы сможете анализировать эти данные и использовать их для дальнейшей работы.

Шаг 4 — настройка интеграции в AmoCRM

Чтобы завершить настройку интеграции Roistat и AmoCRM, следуйте этим шагам:

1. В личном кабинете Roistat перейдите в раздел «Интеграции».
2. Выберите «AmoCRM» из списка доступных интеграций.
3. Нажмите на кнопку «Добавить новую интеграцию».
4. Введите название интеграции (например, «AmoCRM»).
5. Укажите домен вашего аккаунта AmoCRM (например, «yourcompany.amocrm.ru»).
6. В разделе «API ключ» вставьте API ключ, который можно получить в настройках вашего аккаунта AmoCRM.
7. Нажмите на кнопку «Сохранить интеграцию».

После успешного сохранения интеграции в Roistat можно начать настройку синхронизации данных между Roistat и AmoCRM. Продолжайте настройку по шагам, указанным в документации Roistat.

Теперь вы готовы использовать полную функциональность интеграции между Roistat и AmoCRM. Вы сможете автоматически передавать данные о звонках и сделках из Roistat в AmoCRM, отслеживать эффективность рекламных кампаний, анализировать пользовательские переходы и многое другое.

Шаг 5 — настройка связи сделок и событий

После успешного подключения Roistat к AmoCRM необходимо настроить связь между сделками и событиями в системах. Это позволит удобно отслеживать и анализировать все этапы воронки продаж.

Для начала, вам потребуется создать поля для событий в AmoCRM, в которые будут передаваться данные от Roistat. Вам понадобится как минимум четыре поля:

1. Источник трафика — это поле будет содержать информацию о том, откуда пришел клиент (например, поисковая система, рекламная кампания и т.д.).
2. Канал трафика — в данное поле будет передаваться информация о типе трафика (например, PPC, SEO, социальные сети и т.д.).
3. Ключевая фраза — в это поле будет передаваться ключевая фраза, по которой клиент нашел ваш сайт.
4. Реферер — это поле будет содержать информацию о реферере, то есть о странице, с которой пришел клиент.

После создания полей, необходимо настроить маппинг — связь между полями сделок Roistat и полями событий AmoCRM. Вам потребуется указать, какое поле из Roistat соответствует какому полю в AmoCRM.

Теперь, когда связь сделок и событий настроена, вы сможете отслеживать и анализировать все этапы воронки продаж, а также оценить эффективность каждого канала привлечения клиентов.

Шаг 6 — создание карточек сделок

1. Перейдите в настройки Roistat и выберите раздел «Интеграции».

2. В списке доступных интеграций найдите «AmoCRM» и нажмите кнопку «Настроить».

3. В открывшемся окне введите данные для подключения к AmoCRM: домен, логин и API-ключ.

4. Нажмите «Сохранить» для завершения настройки подключения.

5. Перейдите в раздел «Сделки» в AmoCRM и выберите «Создать сделку».

6. Заполните необходимые поля: название сделки, ответственный пользователь, статус и теги.

7. Для связи карточки сделки в AmoCRM с конкретным клиентом из Roistat, укажите ID клиента в поле «Roistat ID». ID клиента можно найти в Roistat, открыв карточку клиента в разделе «CRM».

8. Нажмите «Сохранить», чтобы создать карточку сделки.

9. После создания сделки, Roistat будет автоматически отслеживать все ее изменения.

10. Теперь вы можете видеть статистику по сделкам в Roistat и использовать ее для анализа и оптимизации бизнес-процессов.

Шаг 7 — настройка отслеживания и аналитики

После успешного подключения Roistat и AmoCRM, настраиваем отслеживание и аналитику для получения ценной информации о взаимодействии клиентов с вашим сайтом и контактами в CRM-системе.

1. Настройка отслеживания

Для настройки отслеживания вам потребуется получить код отслеживания Roistat и установить его на каждой странице вашего сайта. Этот код будет отслеживать действия пользователей и передавать эту информацию в Roistat.

Чтобы получить код отслеживания, зайдите в раздел «Отслеживание» в вашем аккаунте Roistat. Там вы найдете инструкцию и готовый код, который нужно скопировать и разместить перед закрывающим тегом на каждой странице вашего сайта.

2. Настройка аналитики

После установки кода отслеживания начнется сбор данных о взаимодействии пользователей с вашим сайтом. Но чтобы эти данные были полезными, нужно настроить аналитику в Roistat.

В разделе «Аналитика» вашего аккаунта Roistat можно создать дашборды, отчеты и аналитические графики, которые позволят вам отслеживать и анализировать различные метрики производительности вашего бизнеса. Например, вы можете установить цели и отслеживать их выполнение, отслеживать эффективность рекламных кампаний или анализировать конверсию.

При настройке аналитики обратите внимание на фильтры, которые позволяют выбирать конкретные данные по временному периоду, источникам трафика и другим параметрам. Это поможет получать точную и релевантную информацию.

Кроме того, настройте взаимодействие Roistat и AmoCRM в разделе «Интеграции». Здесь вы можете настроить передачу данных между системами, чтобы иметь всю необходимую информацию о клиентах в одном месте.

3. Мониторинг и анализ

После настройки отслеживания и аналитики вам останется только следить за изменениями и анализировать полученную информацию. Регулярно проверяйте дашборды, отчеты и графики, чтобы иметь представление о текущем состоянии вашего бизнеса и принимать обоснованные решения.

Используйте полученные данные для улучшения эффективности маркетинговых кампаний, оптимизации воронки продаж, улучшения работы с клиентами и многого другого. А самое главное — не забывайте анализировать полученные результаты и вносить коррективы в свои стратегии и тактики на основе полученных данных.

Шаг 8 — внедрение сквозной аналитики

Для более точного анализа эффективности ваших маркетинговых кампаний и улучшения процесса продаж, вы можете внедрить сквозную аналитику между Roistat и AmoCRM. Сквозная аналитика позволяет отслеживать путь клиента от первого контакта до совершения покупки, а также определять источники привлечения наиболее результативных клиентов.

Для внедрения сквозной аналитики вам потребуется установить Roistat-скрипт на свой сайт. Скрипт будет фиксировать данные о визитах пользователей и передавать эту информацию в Roistat. После установки скрипта, все ваши клиенты будут отслеживаться в системе Roistat и информация о них будет передаваться в AmoCRM.

Шаг 1: Войдите в панель управления Roistat и выберите пункт меню «Счета и проекты».

Шаг 2: В разделе «Счета» найдите нужный счет и выберите его.

Шаг 3: Во вкладке «Настройки» найдите раздел «Сквозная аналитика» и нажмите на кнопку «Настроить».

Шаг 4: В открывшемся окне нажмите на кнопку «Установить на сайт».

Шаг 5: Скопируйте HTML-код, предоставленный Roistat.

Шаг 6: Войдите в панель управления AmoCRM и выберите нужный аккаунт.

Шаг 7: В настройках аккаунта найдите раздел «Конструктор форм» и выберите нужную форму.

Шаг 8: В режиме редактирования формы найдите блок «Скрипты» и вставьте скопированный HTML-код Roistat в поле «Подключаемый код».

Шаг 9: Сохраните изменения в форме.

Шаг 10: Теперь все данные о клиентах будут передаваться из Roistat в AmoCRM. Вы сможете видеть полную информацию о каждом клиенте и его пути от первого контакта до заключения сделки. Это позволит вам более точно анализировать эффективность маркетинговых кампаний и оптимизировать процесс продаж.